华福证券有限职守公司杨钟近期对江丰电子进行接头并发布了接头说明《江丰电子初度遮掩：超高纯溅射靶材领军者，半导体零部件强劲成长》，本说明对江丰电子给出买入评级，现时股价为69.3元。

　　江丰电子(300666)　　投资重点　　超高纯溅射靶材筑基，半导体零部件开疆扩土。江丰电子扎根超高纯金属溅射靶材近二十年，还是成为了各人朝上的半导体溅射靶材制造商。此外，公司基于进修的产业链和深厚的客户资源，拓展半导体精密零部件业务，增长势能强劲。同期，公司全面遮掩先进制程、进修制程和特质工艺边界，是台积电、中芯国际、SK海力士、联华电子、京东方等各人著明企业的中枢供应商。基于此，2018年以来，公司买卖收入捏续增长，盈利才智稳中向好。2023年，公司展现出了重大的抗周期才智，营收达26.02亿元，同比增长11.89%；24年H1在行业复苏加成下，公司营收与净利润均完结同比进步。　　超高纯金属溅射靶材等闲诈欺于多元卑劣，阛阓空间广泛。公司溅射靶材主要用于半导体和平面显现行业。其中，半导体用超高纯金属靶材与芯片制造产业链强绑定，短期受益于稼动率进步，永远佑于产业升级与老本干与。此外，平板显现用溅射靶材有望受益于卑劣屏显需求增长与升级。扎根近20年，公司建造了从金属提纯到最终居品的产业链，坐褥装备时间先进，居品质能阐扬优异。现在公司各样溅射靶材纯度均达到国际先进水准，铜锰合金靶材还是在国表里量产，2023年晶圆制造靶材市占率居各人第二。　　半导体零部件是半导体产业的基石，国产替代一衣带水加快鼓动。半导体开荒零部件需娇傲高精密、清廉净、耐腐蚀等繁密条件，径直决定着开荒的可靠性和适宜性。可是，半导体零部件难度较大、时间含量较高，被好意思日欧高度把持。此外，国外对华的时间禁闭愈演愈烈，关键时间自主可控的意愿越发蛮横，半导体零部件的国产化波浪渐起。江丰电子凭借溅射靶材积攒的时间、训戒及客户上风，全面布局金属和非金属类半导体精密零部件。现时，公司多个坐褥基地络续投产，况兼普遍新品完成时间攻关。其中，气体分拨盘（Showerhead）和Si电极等多款零部件放量速即，填补国产化空缺，带动营收增长，相貌了公司第二成长弧线。　　盈利预测与投资提倡：现时可比公司2024-2026年转机后平均PE估值达到44/33/27倍，咱们展望公司将在2024-2026年完结归母净利润3.51/4.58/6.16亿元，看好公司零部件业务以平台化卡位布局，对应现时PE估值52/40/30倍。初度遮掩，赐与“买入”评级。　　风险教唆：行业和阛阓波动风险、汇率波动风险、新品开发和实验不足预期、投资边界延迟导致盈利才智下跌的风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据商酌，国盛证券葛星甫接头员团队对该股接头较为深刻，近三年预测准确度均值为77.03%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.37亿，凭据现价换算的预测PE为54.57。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增捏评级3家；夙昔90天内机构盘算均价为63.17。

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