开源证券股份有限公司罗通,李琦近期对电连手艺进行方案并发布了方案推崇《公司信息更新推崇：耗尽电子业务回暖，汽车电子收入高增长》，本推崇对电连手艺给出买入评级，现时股价为44.18元。

　　电连手艺(300679)　　2024三季报事迹恰当预期，看好汽车贯穿器业务高增长，看护“买入”评级公司公布2024年三季报，2024Q1-Q3杀青营收33.33亿元，YoY+51.16%；归母净利润4.59亿元，YoY+85.36%，扣非净利润4.44亿元，YoY+87.83%，毛利率33.76%，同比栽种0.91pcts。其中2024年单Q3杀青营收11.89亿元，YoY+41.50%，环比+7.66%；归母净利润1.51亿元，YoY+23.53%，环比+3.60%；销售毛利率33.60%，同比着落1.48pcts。公司事迹赓续增长，主要系2024H2各人耗尽电子行业回暖，以及公司汽车高频高速贯穿器业务导入新客户景气度延续。其中2024Q3单季度利润增速低于营收增速原因主要系2024Q3在建工程转固折旧影响及投资收益同比减少两千万所致。探究汽车电子业务看护高增长，咱们看护2024/2025/2026年归母净利润议论为6.2/8.2/10.5亿元，现时股价对应PE为30.2/22.8/17.9倍，看护“买入”评级。　　汽车贯穿器出货量高增长，耗尽电子业务盈利智商赓续配置　　分卑劣附近来看，公司汽车高频高速贯穿器家具主要附近于燃油车及新动力车厂商、TIER1、模组客户、自动驾驶电子系统上。“金九银十”为汽车行业销售旺季，探究公司汽车高频高速贯穿器家具品类皆全，已具备丰富的量产教育，国内稠密头部汽车客户导入告成，市集份额稳步栽种，因此该业务收入赓续高增长。耗尽电子方面，跟着结尾耗尽电子厂商需求逐渐复苏，以及软板业务盈利智商赓续栽种，耗尽电子业务利润情况配置澄澈。　　精密制造工艺平台界限上风渐显，耗尽电子+汽车电子双轮初始　　公司精密制造工艺平台化上风渐显，自动化恶果赓续栽种。在家具战略方面，公司分出恭机类耗尽电子市集所位。另一方面，公司把抓汽车贯穿器行业发展机遇，升级高频高速汽车贯穿器的研发及平台制造智商，看好公司始终发展。　　风险教导：汽车价钱战风险、汽车销量不足预期、耗尽电子需求不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据盘算推算，东吴证券马天翼方案员团队对该股方案较为久了，近三年议论准确度均值为79.29%，其议论2024年度包摄净利润为盈利7.02亿，凭据现价换算的议论PE为26.61。

最新盈利议论明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；往日90天内机构指标均价为50.08。

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