国元证券股份有限公司李典近期对神州泰岳进行计划并发布了计划讲明《2024年三季报点评：三季度事迹高增长，期待新游上线》，本讲明对神州泰岳给出买入评级，面前股价为13.01元。

　　神州泰岳(300002)　　事件：　　公司发布2024年三季报。　　点评：　　三季度收入持重，利润高增长　　2024年前三季度，公司完毕营收45.14亿元，同比增长11.42%；完毕归母净利润10.94亿元，同比增长94.33%；扣非后归母净利润8.32亿元，同比增长54.84%。分季度看，24Q3单季度完毕营收14.61亿元，同比+4.53%，归母净利润完毕4.63亿元，同比+191.43%，其中Q3收回诉讼应收款冲减已计提的坏账准备2.53亿元，扣非后归母净利润为2.15亿元，同比+38.19%。用度端看，前三季度，公司销售/处理/研发用度率诀别为16.93%/18.95%/6.03%，同比诀别-10.54/+4.50/-0.07pct。　　中枢主力手游阐扬持重，新游上线稳步鼓舞　　游戏业务方面，公司在长线佳构策略游戏品类的上风明显，中枢主力手游产物《旭日之城》和《战火与步骤》上线多年依旧无间持重态势，握续上榜中国手游出海榜单TOP30，9月，《旭日之城》迎来6周年作为，该游戏当月出海收入榜单排行普及至第7名。储备产物方面，公司策动于年末在国际推出两款全新的“SLG+模拟筹备”诀别为科幻题材的代号“DL”和斯文题材的代号“LOA”，其中代号“DL”游戏仍是得回国产游戏版号，现在两款产物均处于研发终结和优化阶段，上线后有望支握公司后续事迹增长。　　云劳动品牌升级，AI本领赋能公司发展　　公司握续加强议论业务本领实力，2018年设立云劳动奇迹部，云业务累计劳动300多家中国出海企业，业务延展至大众40余个国度，年内新签约客户超90家。9月，公司升级为亚马逊云科技中枢级联接伙伴，云服求实力获顶级认证。公司积极探索AI大模子限制，旗下两款ICT运营处理产物通过中国信通院大模子认证，数字职工、自智大众系统等AI哄骗仍是完毕在多场景落地，算力网关、算力路由和算力节能等限制也完毕算力材干落地。　　投资冷落与盈利预测　　公司游戏和议论机双业务动手，游戏业务中枢产物阐扬亮眼，新产物上线支握事迹恒久握续增长。探究到三季度非每每性损益和游戏新品上线节拍，咱们调遣盈利预测，瞻望2024-2026年完毕归母净利润13.65/14.19/16.25亿元，EPS为0.70/0.72/0.83元，对应PE20/19/16倍，守护“买入”评级。　　风险提醒　　产物阐扬不足预期风险；行业计谋变化风险；行业竞争加重风险等。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据议论，德邦证券马笑计划员团队对该股计划较为长远，近三年预测准确度均值为79.66%，其预测2024年度包摄净利润为盈利12.02亿，字据现价换算的预测PE为21.33。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增握评级3家；往日90天内机构主见均价为12.19。

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