国元证券股份有限公司邓晖,朱宇昊,单蕾近期对嘉必优进行参谋并发布了参谋施展《嘉必优2024年三季报点评：主理布局机遇期，贪图收购欧易股权》，本施展对嘉必优给出买入评级，面前股价为20.92元。

　　嘉必优(688089)　　事件　　公司公告2024年三季报。2024年前三季度，公司完了总收入3.87亿元（+19.19%），归母净利0.84亿元（+38.86%），扣非归母净利0.66亿元（+59.71%）。2024Q3，公司完了总收入1.26亿元（+0.20%），归母净利0.16亿元（-37.42%），扣非归母净利0.13亿元（-31.24%）。公司发布公告，贪图以刊行股份及支付现款表情购买上海欧易生物医学科技有限公司65%股权，同期拟召募配套资金。　　居品及客户结构变化，影响Q3毛利率及净利率　　2024年前三季度，公司毛利率为39.78%，同比-1.39pct，归母净利率为21.67%，同比+3.07pct；24Q3公司毛利率为35.02%，同比-6.37pct，主要由于居品及客户结构变化影响，归母净利率为12.67%，同比-7.61pct，主如若毛利率下落及研发、财务用度率增多影响。2024Q3，公司销售、贬责、研发、财务用度率离别为5.06%、6.77%、9.83%、1.17%，同比-0.32、-1.65、+1.59、+0.81pct。　　贪图购买欧易65%股权，同期拟召募配套资金　　公司贪图以刊行股份及支付现款表情购买上海欧易生物医学科技有限公司65%股权，同期拟召募配套资金。欧易是一家提供多组学技艺办事的检测机构，居品涵盖基因组学、转录组学、卵白质组学、代谢组学、生物信息学以及临床基因检测，领有「晶准生物」「鹿明生物」「青岛欧易」三家全资子公司，旗下职工达600名以上。　　国表里双重机遇下，ARA&DHA基石居品需求有望增长　　1）奶粉新国标落地，ARA&DHA需求高。奶粉新国标，已于2023年2月22日清雅实行，关于ARA&DHA的添加条件提高，需求有望稳步增长。2）帝斯曼主要专利到期，ARA国外增漫空间大。2023年6月，帝斯曼大众ARA主要专利到期，异日公司国外ARA市占率有望进一步进步。　　投资冷落　　咱们预测2024、2025、2026年公司归母净利离别为1.13、1.40、1.70亿元，同比增长23.73%、23.87%、21.49%，对应10月28日PE离别为31、25、21倍（市值35亿元），守护“买入”评级。　　风险领导　　食物安全风险、阛阓竞争加重风险、计策养息风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据经营，天风证券陈潇参谋员团队对该股参谋较为深远，近三年预测准确度均值为79.87%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.17亿，凭据现价换算的预测PE为29.89。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷落。