国元证券股份有限公司李典近期对爱好意思客进行盘考并发布了盘考叙述《2024三季报点评：单季度收入利润小幅增长，多品类布局静待新品》，本叙述对爱好意思客给出买入评级，现时股价为208.7元。

　　爱好意思客(300896)　　事件：　　公司发布2024年三季报。　　点评：　　收入利润个位数增长，三季度事迹增速依然承压　　公司发布2024年三季度叙述，前三季度公司罢了买卖收入23.76亿元，同比增长9.46%，罢了归母净利润15.86亿元，同比增长11.79%。前三季度公司毛利率为94.80%，归母净利润率为66.74%。单三季度来看，公司罢了买卖收入7.19亿元，同比增长1.10%，归母净利润4.65亿元，同比增长2.13%，包摄于上市公司扣非后净利润4.42亿元，同比下滑4.35%，单季度事迹增速依然承压。盈利能力方面，三季度公司销售毛利率94.55%，销售用度/解决用度/研发用度/财务用度分歧为8.99%/3.30%/8.58%/-0.52%，归母净利润率为64.65%，同比/环比分歧+0.65/-5.27个百分点。　　多品类布局，静待新品获批　　居品方面，10月9日，公司旗下医用含聚乙烯醇凝胶微球的交联透明质酸钠凝胶获国度药监局批准，用于成东谈主骨膜表层打针填充以改善轻中度的颏部后缩，匡助公司进一步丰富医好意思填充居品管线。10月14日，公司全资子公司诺博特生物收到国度药监局核准签发对于司好意思格鲁肽打针液的《药品临床考试批准告知书》，将于近期开展临床考试，公司减重管线布局更进一步，有助于进一步强化公司异日在体重解决与减脂鸿沟的计谋布局。其他在研样子方面，当今公司打针用A型肉毒毒素处于注册讲演阶段，利拉鲁肽打针液已完成I期临床考试，利多卡因丁卡乳膏处于III期临床考试阶段，第二代埋植线处于临床考试阶段，米诺地尔搽剂处于注册讲演阶段，除此以外公司临床前样子还包括去氧胆酸打针液、透明质酸酶。当今公司如故布局包括皮肤填充、肉毒、体重解决、光电、毛发等多个细分赛谈，助力公司长期发展。　　投资忽视与盈利预测　　公司是国内医好意思上游头部企业，讨论到前三季度事迹推崇，以及宏不雅浮滥市集和医好意思浮滥市集阶段性变化，咱们调遣公司盈利预测，瞻望2024-2026年公司罢了EPS为6.91/8.31/10.00元，PE31/26/22x，保管“买入”评级。　　风险提醒　　居品推行不足预期的风险，政策风险

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据筹画，德邦证券易丁依盘考员团队对该股盘考较为潜入，近三年预测准确度均值高达88.55%，其预测2024年度包摄净利润为盈利22.63亿，凭据现价换算的预测PE为27.9。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级25家，增握评级6家；往常90天内机构指标均价为258.67。

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