民生证券股份有限公司方竞,李少青近期对芯一又微进行盘问并发布了盘问阐扬《2024年三季报点评：Q3收入抓续新高，光储充蓄力成长》，本阐扬对芯一又微给出买入评级，现时股价为46.5元。

　　芯一又微(688508)　　事件：公司10月25日晚发布2024年三季报，2024年前三季度，公司杀青收入7.07亿元，同比增长21.95%，杀青归母净利润0.77亿元，同比增长28.68%，杀青扣非归母净利润0.67亿元，同比增长63.23%。对应3Q24单季度，公司杀青收入2.54亿元，同比增长29.78%，环比增长1.6%，杀青归母净利润0.33亿元，同比增长178.81%，环比增长65.59%，扣非归母净利润0.21亿元，同比增长176.84%，环比下滑27.85%。　　家电市占率抓续升迁，次序电源稳步增长。2024年以来，跟着家电市集“以旧换新”战略的出台，同期公司抓续推出电源、启动等全系列品类，进一步扩大白电和黑电市占率，渐渐开辟国外客户，2024年上半年，公司家用电器市集杀青营收同比增长超20%，芯一又微已全面成为家电行业标杆企业好意思的、海尔、海信、格力、TCL国产功率芯片的首选品牌。次序电源限制，公司是网通、DVB、手机快充龙头坐蓐商主要的国产功率芯片提供商，另外皮工控限制，公司是智能电网、通讯基站的最初国产功率芯片提供商。　　居品结构抓续优化，光储充增长显赫。公司居品线包括PMIC、AC-DC、DC-DC、Gate Driver及配套的功率器件，当今灵验的居品型号跨越1700个。公司一直坚抓以市集需求为导向、以蜕变为启动，积极设置新址品，研发量产了三大类诳骗系列居品线，包括家用电器类、次序电源类和工控功率类等，泛泛诳骗于家用电器、手机及平板的充电器、机顶盒的适配器、车载充电器、光伏逆变器/储能/智能电网/充电桩(统称“光储充”)等稠密限制。陪同前期定增召募资金步地“新动力汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化步地”、“工业级数字电源处置芯片及配套功率芯片研发及产业化步地”等渐渐落地，公司在新动力车限制弘扬奏凯。当今公司已完成车规ISO26262功能安举座系认证，同期有多款居品通过AEC-Q100可靠性认证。当今公司已推出系列数字电源芯片、高压智能启动芯片、阻隔启动芯片、智能DrMOS、IGBT、SuperJunction MOSFET、SiCMOSFET器件系列、工业级电源模块系列，主要面向数据中心、就业器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景。　　投资忽视：咱们瞻望公司2024/25/26年归母净利润别离为1.17/1.48/2.10亿元，对应现价PE别离为52/41/29倍，咱们看好公司在工控、新动力汽车限制的不息拓展，跟着高压电源、电驱功率启动等新品的抓续发布，成长性无虞。看护“推选”评级。　　风险教唆：居品研发迭代不及的风险；卑劣需求波动的风险；市集竞争加重的风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据策画，华创证券耿琛盘问员团队对该股盘问较为深切，近三年预测准确度均值为59.64%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8800万，凭证现价换算的预测PE为69.4。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增抓评级1家；夙昔90天内机构主义均价为40.2。

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